ALTEVIA –
Family Offices

Umfangreiche Familienvermögen werden oft über viele Jahrzehnte wie auch generationenübergreifend erwirtschaftet und übertragen. Wer in seinem Leben Werte geschaffen oder von anderen Generationen übernommen hat, sieht sich in der Verantwortung, dieses Vermögen zu bewahren und zu mehren. So soll das Vermögen auch künftigen Generationen als Basis für eine solide Ausbildung und ein abgesichertes Leben dienen, sowie freie Entwicklung und Entfaltung ermöglichen.

Mit dem Anwachsen des Familienvermögens und ggf. auch durch Erweiterung des Familienkreises über Generationen hinweg, stellen sich der Familie daher zahlreiche Fragen, wie beispielsweise:

  • Welche Risiken für das Vermögen bestehen und wie kann ich diese ggf. reduzieren oder vermeiden?
  • Wie kann ich eine möglichst ausgewogene und “krisensichere” Vermögensstruktur erreichen?
  • Wie kann ich einer Zersplitterung des Familienvermögens entgegenwirken?
  • Ist der Einsatz einer Familienstiftung sinnvoll?
  • Wer kümmert sich nachhaltig und zuverlässig um ein erfolgreiches Vermögensmanagement?

Oft sind dabei zeitliche und fachliche Kapazitäten bei der Familie selbst nicht gegeben, um ganz ohne Expertenrat und –unterstützung ein erfolgreiches Vermögensmanagement zu betreiben.
Unterstützung erfahren Sie hierbei einerseits durch Ihre steuerlichen Berater bzw. Rechtsberater, die Sie unter steuerrechtlichen, gesellschaftsrechtlichen und auch familienrechtlichen Aspekten betreuen.
Geht es jedoch um Fragen der konkreten Anlage von Vermögen und des regelmäßigen Managements von Vermögenswerten, können Ihnen Ihre steuerlichen Berater bzw. Rechtsberater nur bedingt weiterhelfen.
Doch gerade bei großen Vermögen ist ein professionelles Vermögensmanagement “aus einem Guss” für eine nachhaltig erfolgreiche Vermögenssicherung und -mehrung unablässig.

Die Vielseitigkeit unseres Leistungsangebots ermöglicht es uns – als Ergänzung zu Ihren steuerlichen und rechtlichen Beratern -, für Familienvermögen bzw. große Vermögen lückenlose Betreuung in allen Vermögens- und Finanzangelegenheiten aus einer Hand anbieten zu können. So können wir in Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern auch eine individuelle Vermögensverwaltung, ein Portfoliomanagement sowie Beratungsdienstleistungen von Finanzinstrumenten anbieten, die unter die genehmigungspflichtigen Geschäfte nach §32 KWG fallen.

Um dabei auch in steuerlicher und rechtlicher Hinsicht optimale Lösungen für Ihr Vermögensmanagement zu erreichen, ist eine ganzheitliche Beratung sinnvoll, die auch die Beratungskompetenz Ihrer steuerlichen und rechtlichen Berater mit integriert. Wir stimmen uns daher – sofern dies gewünscht ist – auch direkt mit Ihren steuerlichen Beratern bzw. Rechtsberatern ab, um in jeder Hinsicht optimale Ergebnisse für Ihr Vermögensmanagement zu erreichen.

Bei unserer ganzheitlichen Betreuung von Familienvermögen stehen die individuellen Belange und die Besonderheiten der jeweiligen Familie im Zentrum unseres Handelns.
Nutzen Sie unsere Kompetenz zur Mehrung und Sicherung Ihres Vermögens.

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*) Genehmigungspflichtige Geschäfte im Rahmen des §32 KWG (z.B. Beratungsdienstleistungen über Finanzinstrumente, Portfoliomanagement, individuelle Vermögensverwaltung) werden von unseren Netzwerkpartnern durchgeführt.

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