ALTEVIA Vorsorgecheck:
Ist Ihr Vorsorgekonzept optimiert?

Fast jeder Unternehmer bzw. jedes Unternehmen haben sich im Laufe der Zeit schon einmal mit der Thematik der betrieblichen (Alters-)vorsorge beschäftigt. Doch selten existieren geschlossene, durchdachte und optimierte Vorsorgekonzepte. Häufig finden wir dagegen sporadische „Insellösungen“ vor, die weder auf dem Stand der aktuellen Fördermöglichkeiten sind, noch durch intelligente und effiziente Produkte umgesetzt sind.

Zunächst stellt sich immer die entscheidende Frage, ob die bestehende Vorsorgemaßnahmen auch halten, was sie versprechen oder versprochen wurde:

  • Wie ist der tatsächliche und aktuelle Stand der Absicherung und das Versorgungsniveau im Alter?
  • Wie „funktioniert“ die Vermögensanlage innerhalb bestehender Vorsorgeverträge/-konzepte? Wie ist die Kostenstruktur und lohnt ihre Fortführung unter diesem Aspekt bzw. wie können diese evtl. kostensparend umgestellt werden?
  • Sind die Fördermöglichkeiten nach aktuellem Rechtsstand auch tatsächlich sinnvoll ausgeschöpft, welche Vorsorgeverträge sind transparent, flexibel und kostenfair?

Wer den Stand seiner Vorsorgekonzepte fachgerecht analysieren und gegebenenfalls optimieren lässt, vermeidet unangenehme Überraschungen in der Zukunft und kann sich sicher sein, kein Vorsorgevermögen zu verschenken.

Analyse bestehender Vorsorgelösungen

Gemäß dem von Ihnen gewünschten Umfang analysieren wir Ihre eigene Vorsorgesituation und bestehende Vorsorgekonzepte für Ihre Mitarbeiter. Dabei nehmen wir einzelne Verträge wie auch Rahmenverträge genau unter die Lupe. Wir erläutern Ihnen das erreichte Absicherungsniveau sowie die Stärken und Schwächen bestehender Konzepte.

Darüber hinaus ermitteln wir eventuell noch nicht genutzte Förder- und Ersparnismöglichkeiten. Im Rahmen unserer Analyse zeigen wir Ihnen auch erstes Verbesserungspotential auf und schaffen die Basis für ein umfassend optimiertes Vorsorgekonzept im Rahmen einer durchdachten Vorsorgelösung.

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